Servicios de planificación financiera
The Valencia Company GmbH ofrece servicios integrales de planificación financiera para particulares y empresas. Asegure su futuro financiero con una planificación personalizada que crece con usted
✓ Preparación de un plan financiero individual
✓ Asesoramiento sobre opciones de ahorro
✓ Consejos sobre cómo reducir los gastos
Superar la incertidumbre económica
La gestión de la planificación financiera puede resultar abrumadora, ya que sin el asesoramiento de un experto, existe el riesgo de ineficiencia y pérdida de creación de riqueza.
Sin un plan financiero estratégico, está expuesto a la imprevisibilidad del mercado y a las incertidumbres de la vida, lo que genera ansiedad y posibles déficits presupuestarios.
The Valencia Company GmbH ofrece servicios de planificación financiera a medida, transforma desafíos complejos en oportunidades de crecimiento y, por lo tanto, garantiza un futuro financiero estable y exitoso.
Claridad financiera y seguridad con The Valencia Company
Nuestros servicios de planificación financiera personalizados ofrecen más que solo asesoramiento; su objetivo es transformar su panorama financiero.
Su prosperidad es nuestra prioridad. Empiece a planificar hoy
Preparación de un plan financiero individual
Asesoramiento sobre opciones de ahorro
Consejos sobre cómo reducir los gastos
El plan financiero constituye la base de la planificación financiera y tiene en cuenta las necesidades y opciones individuales del cliente. Esto incluye, entre otras cosas, la situación financiera, los objetivos y los riesgos.
The Financecoach ayuda a los clientes a aumentar su tasa de ahorro proporcionándoles asesoramiento individual sobre las distintas opciones de ahorro. Estas incluyen cuentas de ahorro, fondos, acciones y bienes inmuebles.
Ayudamos a nuestros clientes a reducir sus gastos proporcionándoles consejos personales sobre las diversas formas en que pueden pueden hacerlo. Esto incluye las comparaciones de costos, la elaboración de presupuestos y la contabilidad doméstica.
La preparación de un plan financiero individual implica los siguientes pasos:
PASO 1
Recopilación de datos
The Financecoach recopila los datos necesarios del cliente. Esto incluye los ingresos, gastos y activos del cliente.
Análisis de los datos
PASO 2
The Financecoach analiza los datos recopilados. Se tienen en cuenta las necesidades y opciones individuales del cliente.
Preparación del plan financiero
PASO 3
The Financecoach prepara el plan financiero que incluye, entre otras cosas, los objetivos del cliente, las medidas necesarias y el impacto financiero.
Asesoramiento sobre opciones de ahorro
Ayudamos a nuestros clientes a aumentar su tasa de ahorro proporcionándoles asesoramiento individual sobre las distintas opciones de ahorro. Se tienen en cuenta las necesidades y opciones individuales del cliente. Esto incluye:
La estrategia de inversión determina cómo se invierte el dinero
Los productos de inversión son las diversas formas en que se puede invertir el dinero.
La voluntad de asumir riesgos determina la cantidad de riesgo que el cliente quiere asumir al invertir dinero
Asesoramiento sobre reducción de gastos
The Financecoach ayuda a los clientes a reducir sus gastos al asesorarlos personalmente sobre las diversas formas en que pueden reducir sus gastos. Esto incluye:
Comparación de costos: puede ayudarle a encontrar ofertas más baratas
Presupuesto. Puede ayudarle a llevar un registro de sus gastos
Contabilidad presupuestaria. Puede ayudarle a analizar y reducir costos.
Aumente su bienestar financiero en Suiza
Su bienestar financiero es la columna vertebral de una vida exitosa en Suiza. Con The Valencia Company, tendrá acceso a expertos en planificación financiera de primera clase y se asegurará de que cada decisión que tome le acerque a sus objetivos financieros. No deje que la complejidad de la planificación financiera en un nuevo país le frene. Tome el control de su futuro financiero hoy mismo.
Respondemos a sus preguntas
Preguntas frecuentes
01
¿Qué grado de personalización tienen sus planes financieros?
Cada plan financiero que creamos es tan único como una huella digital y se adapta cuidadosamente a sus objetivos individuales, su tolerancia al riesgo y sus condiciones de vida. Garantizamos la personalización mediante consultas exhaustivas y revisiones continuas.
02
¿Puedo permitirme una planificación financiera profesional?
Invertir en una planificación financiera profesional es un paso para asegurar su futuro financiero. Nuestros modelos de precios transparentes cubren diversas áreas presupuestarias y garantizan que obtenga un valor que supere con creces los costos.
03
¿Qué pasa si mi situación financiera cambia?
Nuestra planificación financiera es dinámica y está diseñada para adaptarse sin problemas a los cambios de su vida. Las revisiones y ajustes periódicos forman parte de nuestro compromiso con usted y garantizan la relevancia y la eficacia en todo momento.
¿Cómo puedo asegurarme de que mis datos están protegidos?
04
Cumplimos con los estándares de protección de datos más estrictos y utilizamos medidas de seguridad de vanguardia para garantizar que sus datos estén siempre protegidos. Su privacidad y seguridad son nuestras principales prioridades.
05
¿Qué le diferencia de otros servicios de planificación financiera?
Nuestra experiencia sin igual en derecho suizo, legislación fiscal y seguros, combinada con un enfoque personalizado y nuestra red de socios, nos distingue. No solo ofrecemos planificación, sino también un camino hacia la prosperidad financiera en Suiza.
06
¿Merece la pena un plan financiero para alguien con medios modestos?
Absolutamente. La planificación financiera es fundamental independientemente del tamaño de su patrimonio. Se trata de aprovechar al máximo sus recursos financieros, proteger lo que tiene y planificar su crecimiento futuro.
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Todo en uno: su vida en Suiza ordenada
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